Caro/a,

Esattamente un anno fa, il giorno di Natale, mentre ero a tavola con la mia famiglia, ho ricevuto un’email che mi ha lasciato senza parole.

L'oggetto diceva semplicemente: “Aiuto, è Natale e non so più cosa fare.”

La mia prima reazione è stata: “Cavolo, ma è Natale. Chi manda un’email all’ora di pranzo?”

Era Marta, una donna che non avevo mai incontrato prima, ma che diceva di conoscermi e seguirmi da anni. 

Allegava persino delle prove di questo. 

Ancora non sapevo che Marta avrebbe cambiato il mio modo di vedere quanto sia fondamentale ascoltare e capire davvero le persone.

Marta, una professionista affermata, madre di due ragazzi, stava attraversando un momento di profonda incertezza. 

Aveva perso fiducia. Fiducia nei consulenti finanziari, che per anni l’avevano fatta sentire inadeguata e incapace.

“Mi hanno sempre trattata come una bambina, non mi hanno mai presa sul serio,” scriveva.

“Ogni volta che facevo una domanda, mi ignoravano o mi rispondevano in modo superficiale. 

Mi hanno detto che sono troppo emotiva per investire e che non posso capire concetti complessi. Ma io non voglio solo proteggere quello che ho: voglio costruire qualcosa di più grande per la mia famiglia."

"Filippo, posso fidarmi di te?”

Ricordo ancora di aver pensato qualcosa come: “Holy shit, è Natale.”

Poi, però, mi sono alzato da tavola con una scusa - andare in bagno -per evitare di mostrare alla mia famiglia che stavo rispondendo a un’email di lavoro proprio quel giorno.

Ti confesso che quella email mi ha toccato profondamente.

Marta mi ha raccontato di aver consultato cinque diversi consulenti finanziari. 

Ognuno di loro, a modo suo, le aveva fatto perdere fiducia:

• Il primo la interrompeva continuamente, come se ciò che aveva da dire fosse più importante delle sue preoccupazioni.
• Il secondo le parlava solo ed esclusivamente del suo software, e di quanto fosse figo e performante.
• Il terzo voleva parlare con suo marito, perchè a suo dire è l'uomo che gestisce i soldi in casa.
• Il quarto non riusciva a sostenere il suo sguardo, non riusciva a guardarla negli occhi, infine l’aveva liquidata dicendo: “Devi fidarti, so cosa sto facendo.”
• Il quinto aveva insinuato che le sue domande erano irrilevanti, con un tono che sembrava dire: “Tu non puoi capire.”

Marta mi ha raccontato anche che si era sentita dire cose come:

“Le donne sono più emotive e quindi meno razionali negli investimenti.”

“Ci vuole un uomo per gestire i soldi in modo strategico.”

“Le donne sono troppo conservative per creare ricchezza.”

Questi pregiudizi—che io chiamo i 3 grandi miti finanziari sulle donne—sono profondamente sbagliati. 

Lo posso affermare con certezza.

Le ricerche sulla finanza comportamentale dimostrano l’esatto contrario: le donne sono spesso più riflessive, meno inclini a prendere rischi inutili e più capaci di mantenere la calma nei momenti di crisi.

Quel Natale, ho risposto immediatamente a Marta con un semplice:

“Mi chiami? Possiamo parlarne subito, anche oggi.”

E così è stato. Abbiamo parlato per quasi un’ora. 

(Non ti dico la felicità dei miei familiari 😁)

Marta mi ha raccontato la sua storia, la sua frustrazione, i suoi sogni. 

Mi ha spiegato che nessuno dei consulenti le aveva mai chiesto quali fossero i suoi valori o i suoi obiettivi profondi.

Quel giorno è iniziato il nostro percorso insieme. 

Abbiamo costruito un piano su misura per lei, rispettando ogni sua esigenza e visione.

Oggi Marta non solo ha ritrovato la fiducia, ma è diventata una delle nostre più grandi sostenitrici. 

Mi scrive spesso:
“Grazie per avermi ascoltata quel Natale. Ora so che posso costruire il futuro che voglio per me e per i miei figli.”

Questo è ciò che facciamo in Athena SCF. 

Non solo pianifichiamo strategie finanziarie: costruiamo relazioni basate su fiducia, rispetto e comprensione.

Nel 2024 continueremo a crescere. 

Aggiungeremo nuovi consulenti esperti in settori chiave come la previdenza e la pianificazione successoria, ampliando i nostri servizi per supportarti in ogni aspetto della tua vita finanziaria.

Grazie per essere parte di questa famiglia. 

Auguri a tutte le investitrici intelligenti 💜, ai nostri stimati clienti, ai consulenti che collaborano con noi o che ci seguono e a te, caro lettore della nostra newsletter.

Vi auguro un Natale sereno, ricco di affetti e speranze, e un 2025 pieno di opportunità e successi.

Con gratitudine,
Filippo Angeloni
Amministratore Delegato, Athena SCF

P.S. Questo Natale però staccherò il telefono. 😉 

Tanti auguri da parte di tutto il team Athena SCF!